Private Vermögensberatung

Private Finanzplanung
ist
Lebensplanung

 

Egal ob es um Ihre

· kurzfristige Kapitalanlagestrategie oder
· um den langfristigen Aufbau Ihrer Altersvorsorge geht,

als unabhängiger Berater unterstützen wir Sie bei der Entwicklung Ihrer persönlichen Kapitalanlagestrategie und bereiten mit Ihnen Ihre Anlageentscheidung vor.

Dabei sehen wir unsere Funktion als ein "Filter", zwischen Ihnen als Entscheider und Ihrem Anlageberater (Finanzberater oder Hausbank).

 

Der Anlageberater hat die Aufgabe Ihnen eine Fülle von - aus seiner Sicht - passenden Anlagevorschlägen zu unterbreiten. Dabei lässt er sich häufig von der "Firmenphilosophie" seines Arbeitgebers leiten, ohne letztlich genau Ihre persönlichen Vorstellungen zu kennen bzw einschätzen zu können.

 

Als Ihr persönlicher -und oft bereits schon jahrelanger- Berater, nehmen wir uns Zeit um Ihre persönlichen Vorstellungen kennen zu lernen.

 

Egal ob es um die kurzfristige Kapitalanlage oder die längerfristige Altersvorsorge geht, zu Beginn einer Beratung steht immer eine ausführliche Analyse Ihrer aktuellen Situation und Ihrer Bedürfnisse. Erst auf Basis dieser Analyse ist die Entwicklung einer für Sie passenden Kapitalanlagenstrategie möglich.

 

Das Berufsrecht der Steuerberater erlaubt keine Bezahlung auf Erfolgsbasis. Die Gebührenabrechnung erfolgt ausschließlich auf Honorarbasis, dh nach Zeitgebühr. Eine Vermittlung von Produkten wird von uns nicht durchgeführt. Dadurch wird eine unabhängige Beratungsleistung gewährleistet.

 

Weitere Informationen:

 

Hier können Sie unseren Flyer herunterladen ….